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钢价恢复上涨激活钢铁股 如何看待钢铁股的如此走势呢?
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2009/5/16 阅读:1521次 【字体:

  昨日A股市场在钢铁股等品种的牵引下,迅速走出了黑色星期一的阴影,其中钢铁股中的宝钢股份等大市值品种渐有大象起舞的征兆。而酒钢宏兴等小市值品种则奋勇前行,渐有形成A股市场新兴奋点的可能性,那么,如何看待钢铁股的如此走势呢?
    行业整体环境改善
    在前期钢铁股一直落后于市场,主要原因在于春节后,钢材价格持续走低,颇有第二次去库存化的趋势,如此就使得钢铁股的股价走势落后于A股市常但近期钢材市场出现了新的乐观信息,钢材价格持续四周涨升,如此就牵引着各路资金重新关注起钢铁股的投资机会,故在资金流动的推动下,钢铁股在昨日出现了较为强劲的走势。
    由此可见,推测钢铁股的行情能否向纵深发展,关键在于对钢铁行业的景气予以观察。而从目前相关信息来看,钢铁股的盈利能力、行业景气仍有相对乐观的趋势。为何?一是因为钢材价格涨幅相对缓慢,有着一定的涨升空间。据资料显示,线材、螺纹钢现货价格于4月第三周开始持续回升,20日价格分别报3387元/吨、3441元/吨,分别比今年最低价上涨82元/吨、74元/吨;如此的数据显示出,钢材价格尚是恢复性上涨,仍存在着进一步涨升的趋势。
    二是因为钢铁行业渐入需求的高峰期,一方面是因为目前全国基建投资步入高峰期,无论是轨道交通还是高速公路的桥梁等建设,对钢材市场的需求是相对旺盛的。另一方面则是因为汽车、房地产等行业持续景气,也迅速拉高了钢铁股的需求周期预期,毕竟汽车与房地产是钢材的需求大户,该两行业的景气直接推动着各路资金对钢铁股行业景气的乐观预期。数据也佐证了这一点,以北京为例,兰格统计表明,4月2日库存下降到36.36万吨,此时北京建筑钢材价格已经开始出现小幅反弹的迹象。4月16日库存更进一步下降到28.74万吨,建材价格也在4月中旬出现了大幅上涨。如此来看,库存的减少不仅仅表现了下游需求的旺盛,而且也表明出钢材价格涨升的基础相对乐观。
    三是钢铁股也面临着一定成本下降的动能,毕竟目前大宗商品价格较去年高峰期大幅走低,因此,铁矿石谈判中,中资钢铁生产厂商拥有一定的优势。故虽然目前国际钢铁生产厂商尚未接受40%的铁矿石下浮幅度,但无论谈判结果如何,钢铁行业较2008年的成本来说,无疑有望大幅下降,从而带来极高的投资机会。
    关注两类钢铁股
    值得指出的是,目前A股市场的基金实力渐增,尤其是新增资金持续发行,这意味着基金的话语权在提升。而众所周知的是,基金其实也有典型的趋势投资的思路,因此,随着钢铁行业景气的大幅回升,新增基金有可能会对钢铁股予以积极配置,从而给钢铁股带来旺盛的买盘支撑,进而牵引着钢铁股的行情向纵深演变。
    故在实际操作中,建议投资者密切关注两类钢铁股,一是对目前钢材价格变化较为敏感的个股。诚如前述,目前钢铁股下游需求主要是以房地产、基建以及汽车为主,而前两类行业对建筑用钢材的敏感度最高,故在此影响下,建筑用钢材等品种的涨幅最为乐观,所以,那些建筑用钢材销售比重较高的个股,短线业绩增速也相对乐观。所以,新钢股份、长力股份等个股可密切关注。而三钢闽光、柳钢股份、广钢股份等品种也可低吸持有。
    二是产业链较为丰富的品种。因为钢铁股目前对原料价格变动敏感度较高,故那些拥有产业链优势的个股更能够迅速从行业复苏中把握住成长契机,所以,西宁特钢、凌钢股份等品种可跟踪。而凌钢股份的铁矿石优势是目前钢铁股中最为突出,不仅仅在于铁矿石品位最高,而且还在于目前铁矿石自给能力最高。故在操作中,建议投资者密切跟踪之。
    另外,对拥有一定整合预期的个股也可跟踪,比如说八一钢铁、承德钒钛、酒钢宏兴等,其中八一钢铁主要是宝钢集团的整合预期所带来的题材溢价,短线股性趋活,可持有。而酒钢宏兴的整体上市题材也较为突出,可跟踪。




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